1927 год. По просторам России несётся Транссибирский экспресс. В его вагонах — документы, которые могут изменить ход истории СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, которые готовы на всё, чтобы завладеть этими бумагами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской разведки должны забыть о своих разногласиях и объединить усилия, чтобы раскрыть общего врага.