Учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что у него диагностировали рак лёгких. Его семья испытывает финансовые трудности, и будущее кажется мрачным. Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Он обращается за помощью к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то выгнал из школы.
Пинкман, несмотря на свой талант в области химии, потерял лабораторию и напарника во время рейда Управления по борьбе с наркотиками.