Диму Васильева, сына генерала Ростовского из КГБ, готовят к престижной и рискованной работе за границей. Но после досадного инцидента его отправляют в Ленинград. Здесь он сталкивается с рутиной: слежка за иностранцами становится его повседневностью. Постепенно он начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Паша Иванов, вернувшийся из армии пограничником, обезвредил опасную банду грабителей сберкасс. За это его приглашают на службу в КГБ Ленинграда. Теперь он занимается личной охраной первых лиц города.
Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в Ленинград, чтобы быть рядом с любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». Его задача — предотвращать идеологические диверсии и теракты.