1895 год. Нижний Новгород готовится к ярмарке — главному торговому событию года. Но спокойная жизнь города нарушается громким убийством — убит богатейший человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За дело берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. Он сталкивается со злом, которое выходит за рамки его понимания. Чтобы победить его, Лыков ставит на кон всё — любовь, честь и свою жизнь.